Escar halka arz sonuçları açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arza 2,5 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü 165 milyon TL oldu.
Escar halka arz sonuçları belli oldu
Araç kiralama sektörünün yüzde 91’lik oranla en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirketi Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.), 7 -8 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıktığı halka arzı 2,5 kat taleple tamamladı. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29.810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.
Halka arza ilişkin açıklama yapan Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 2,5 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek müşteri memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz” dedi. Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70’nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydeden Karakaş, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.
Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda 5 iş günü boyunca geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.
2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapatan Escar’ın bir önceki yıl geliri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, 2021 yılının ilk üç ayını ise 85,9 milyon TL ciro ve 34,3 milyon TL net karla kapattı.
Halka arz geliri ile ne yapılacak?
Halka arz gelirlerinin %70‘ine karşılık gelen 136.213.000 TL şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filodaki araç sayısının artırılması kapsamında yapılacak alımların finanse edilmesinde, %20′sine karşılık gelen 38.918.000 TL şirketin finansal faiz ve anapara ödemelerinde, %10‘una karşılık gelen 19.459.000 TL ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanıyor.
Yatırımcıların dikkatine! Şirket tarafından yapılan taahütnameler;
Halka arz edilen paylar hariç olmak üzere sahip olduğu payları, şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak 6 ay süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacağına ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine, Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların BİST’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağına, bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde Borsa dışında satılan payları alanların da sınırlamaya tabi olduğu hususunu ilgili kişilerde bildireceğine ilişkin 14 Nisan 2021 tarihinde taahhütname verilmiştir.
Şirketin finansal tabloları;
Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi – https://t.me/borsaistanbulforum
