Dev Enerji Firmasından Borçlanma Açıklaması!

Zorlu Enerji, 23 ve 30 Ekim 2024 tarihli açıklamalarıyla duyurmuş olduğu yeni tahvil ihraç sürecinin detaylarını paylaştı. Şirket, “Regulation S” ve “Rule 144A” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara yönelik 200 milyon ABD Doları nominal değerli ek sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama sürecini tamamladığını belirtti. Bu tahviller, 23 Nisan 2030 vadeli, 800 milyon ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilecek. Üçüncü yıldan itibaren altı aylık dönemlerde 11,25 milyon ABD Doları ve vade sonunda 143,75 milyon ABD Doları itfa edilecek tahviller, İrlanda Borsası (Euronext Dublin) bünyesinde işlem görecek.

Şirket, ihracın tamamlanması için gerekli olan sözleşme imzalarının ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınacak onayların ardından işlemlerin 7 Kasım 2024 tarihinde sonuçlanmasını beklediğini açıkladı. Bu ihracın, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda finansman sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Tahvillerin sürdürülebilirlik bağlantılı olması, şirketin çevresel ve sosyal hedeflerle uyum içinde olduğunu göstermesi açısından yatırımcılar tarafından olumlu karşılanabilir.