Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arzı ile Yatırımcılarına Kapılarını Açıyor!

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor ve bu işlem için tarih aralığı 21-23 Ağustos 2024 olarak belirlenmiş. Hisseler, 25,20 TL fiyatla satışa sunulacak. Halka arzda 50 milyon adet hisse senedi eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara sunulacak ve bu sürecin aracı kurumu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Ahes Gayrimenkul'ün Borsa İstanbul'daki işlem kodu "AHSGY" olarak belirlenmiş olup, hisseler Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka Arzın Şekli ve Toplanan Fonların Kullanımı: Halka arz, 50 milyon lotluk bir sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek. Toplanan fonların %10-15’i finansal borçların ödenmesinde, %10-15’i iştirak firmalarının sermaye ödemelerinde, %75-80’i mevcut arsaların geliştirilmesi ve inşaat projelerinin finansmanında, %0-5’i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Tahsisat Grupları: 50 milyon adet hisse senedinin %75’i (37.500.000 adet) yurtiçi bireysel yatırımcılara, %25’i (12.500.000 adet) ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Olası Pay Dağıtımı:

• 300 bin katılım: ~ 125 Lot (3150 TL)
• 700 bin katılım: ~ 54 Lot (1360 TL)
• 1,1 milyon katılım: ~ 35 Lot (882 TL)
• 1,5 milyon katılım: ~ 25 Lot (630 TL)
• 1,9 milyon katılım: ~ 20 Lot (504 TL)
• 2,3 milyon katılım: ~ 17 Lot (428 TL)
• 2,7 milyon katılım: ~ 14 Lot (352 TL)
• 3,1 milyon katılım: ~ 13 Lot (327 TL)

Finansal Veriler:

• 2024'ün ilk çeyreği: Hasılat: 6,9 milyon TL, Brüt Kâr: 6,9 milyon TL
• 2023 yılı: Hasılat: 29,8 milyon TL, Brüt Kâr: 29,8 milyon TL
• 2022 yılı: Hasılat: 40,8 milyon TL, Brüt Kâr: 40,8 milyon TL

Diğer Bilgiler:

• Fiyat İstikrarı: Halka arzdan elde edilen brüt gelirin %20'si ile 21 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacak.
• Satmama Taahhüdü: İhraççı ve ortaklar, 1 yıl boyunca satış yapmayacak.
• Halka Açıklık Oranı: %25,64
• Halka Arz İskontosu: %19,94
• Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 1,2 milyar TL

Yatırımcılar, aşağıdaki aracı kurumlar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler:

• - Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  - Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  - Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Burgan Bank A.Ş.
  - Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - DenizBank A.Ş.
  - Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
  - Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Garanti Bankası A.Ş.
  - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Global Menkul Değerler A.Ş.
  - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  - Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Ing Bank A.Ş.
  - Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Türkiye İş Bankası A.Ş.
  - Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  - Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Fibabanka A.Ş.
  - Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  - Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Qnb Finansbank A.Ş.
  - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Şekerbank T.A.Ş.
  - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Odeabank A.Ş.
  - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  - Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  - Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  - Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
  - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  - Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  - T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  - Pay Menkul Değerler A.Ş.
  - Prim Menkul Değerler A.Ş.