Ünlü&Co halka arz detayları! Halka arz sonrası dev yatırım!

Ünlü & Co, hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için 15 Mart tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Ünlü & Co'dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra’da ise aracı kurumları bulunuyor.

Şirket hakkında

Profesyonel kadrosu ve üstün hizmet kapasitesiyle ÜNLÜ & Co, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, dünya standartlarında, yenilikçi kurumsal finansman danışmanlığı, borç sermaye piyasaları ve danışmanlığı, hisse senedi sermaye piyasaları danışmanlığı ve varlık yönetimi çözümleri sunmaktadır.

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, profesyonel kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara;

• Yatırım Hizmetleri Danışmanlığı
• Sermaye Piyasaları
• DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri
• Alternatif Yatırımlar
• Fon ve Portföy Yönetimi

alanlarında değer katan hizmet ve çözümlerini tek çatı altında sunmaktadır. Vizyoner kimliği, sağlam mali yapısı ve kuruluşundan bu yana izlediği başarılı organik ve inorganik büyüme stratejileri ÜNLÜ & Co’nun Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubuna dönüşmesini sağlamıştır.

ÜNLÜ & Co, tam teşekküllü yerli bir yatırım bankası hizmet ve ürün çeşitliliğiyle dünya standartlarında hizmet verdiği kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılardan oluşan müşteri portföyünü sürekli genişletmektedir.  ÜNLÜ & Co’nun müşteri çıkarları ve memnuniyetini tüm faaliyetlerinin odağına koyan felsefesini tüm faaliyetlerinde rehber edinmiş uzman çalışanları bulunmaktadır.

Halka Arz Detayları

• Şirketin sermayesi arttırılarak ve Ortak Satışı ile halka arz gerçekleştirilecek.
• Sermaye artışı 37.2 Milyon pay, ortak satışı ise Mehmet Levent Ünlü'ye ait 8.2 Milyon pay
• Ünlü Yatırım Holding A.Ş. arzında; 45.533.009 adet hisse satılacak.
• 2 iş günü fiyat aralığı ile talepler toplanacak.
• Halka arz sonrası halka açıklık oranı %26
• Oransal dağıtım yapılacak.
• Yurt içi bireysel/kurumsal ve yurt dışı kurumsal yabancıya ayrı ayrı tahsisat yapılacak.
• Nisan ayında arzın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
• Taslak izahnameye göre talep gelse de Ek satış yok.
• Blokaj yöntemi ile talepler açık.
• Halka arz yöntemi olarak En iyi gayret aracılığı var.
• 30 gün süreli fiyat istikrarı planlanıyor.

Finansal Raporlar

Şirket'in brüt kârı. 2019 mali yılında 173.884.559 TL iken. 2020 mali yılında %39’luk artışla 241.756.610 TL‘ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı. 2018 mali yılında 160.840.944 TL iken. 2019 mali yılında %8'lık artışla 173.884.559 TL’ye yükselmiştir.

Halka arz geliri ile neler yapılacak?

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık %80’ine denk gelen kısmını, bu izahname'de belirtilen iş planı ve hedefleri çerçevesinde, halka arz sonrasında halka açık hale gelecek olan Şirket in kontrolünde bir yatırım bankası kurmak, bu banka için gerekli kuruluş ve faaliyet lisanslarını almak, yeni kurulacak bu bankanın bünyesinde verilecek hizmetler için ihtiyaç duyulacak özkaynağı sağlamak ve bu yatırım bankasını yeteri ölçüde sermayelendirme amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %20’sine denk gelen kısmını ise Şirket'in devam eden faaliyetlerini büyütmek ve kârlılığı artırıcı çeşitli süreçleri hayata geçirmek için kullanmayı planlamaktadır.

Halka arza ilişkin detaylara ve daha birçok habere bizleri twitterdan takip ederek ulaşabilirsiniz.

(PA - Kaan Tabak)